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优质汽车微电机龙头公司长期发展可期
来源:ballbet贝博在线 作者:BB贝博ballbet网页登录时间:2024-02-16 00:21:26 浏览:4

  深耕主业的优质汽车微电机解决方案提供商。公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售,致力于成长为全球领先的车用微电机技术供应商。公司现有四大业务单元:其中在电机技术领域公司拥有电机和电动模块两大业务;在流体技术领域,公司拥有驾驶视觉清洗系统和热管理系统两大业务。自成立以来,公司一直为下游客户提供稳定性高、品质可靠的车用微电机相关产品,具备深厚的技术积累和丰富的生产经验,具备与客户同步开发新产品的能力,在车用微电机细分赛道中拥有行业领先的竞争力。

  整车电动化+智能化推动车用微电机行业空间持续增长。微电机一般指功率在750瓦以下,机座外径不大于160mm或中心高不大于90mm的电机。微电机为技术密集型行业,涉及精密机械加工、精密模具设计、磁性材料、自动化生产等关键技术和工艺。车用微电机则主要应用在动力总成、底盘和车身系统三大部位及附件中。随着汽车电动化、智能化的不断推进,汽车上由手动操作的机械装置均在持续被电机驱动所替代,其中代表性的增量场景包括:闭合系统(电动四门两盖、电动门把手、电动充电小门等);座舱(座椅、方向盘调动调节、电动出风口、电动大屏翻转);底盘(线控制动、线控转向等)。根据我们的测算,国内车用微电机市场规模在2027年将增长至366亿元。

  公司在技术研发、成本控制、客户覆盖、产品拓展和产能布局五个方面拥有核心竞争力。技术研发:公司在产品自主同步研发;产品试验;模具开发设计;智能化全自动产线自主研发、设计及集成等方面具有领先的技术优势。成本控制:公司通过对产品实施平台化战略,叠加产业链纵向一体化布局,并实现了智能化全自动生产,有效地提升了成本优势。客户覆盖:公司深度配套宝马、吉利、北美新能源客户、理想等主机厂客户以及斯泰必鲁斯、庆博雨刮、爱德夏等国际知名Tier1客户。产品拓展:微电机技术作为平台型技术,有较强的延展性。公司以微电机技术为核心,不断丰富应用场景和产品谱系,挖掘新增量。产能布局:公司持续推进泰国工厂和美国工厂的建设,有利于公司提高对全球客户的配套效率,扩大公司海外业务市场份额。

  盈利预测与投资评级:预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.10亿、2.64亿、3.30亿,EPS分别为2.62元、3.30元、4.12元,市盈率分别为34.63倍、27.50倍、22.03倍。公司作为车用微电机行业龙头,行业发展空间广阔,首次覆盖给予“买入”评级。

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